אדם שתחום הכלכלה מושך אותו והוא מעוניין להיות יועץ השקעות צריך ללמוד את התחום הזה בצורה מסודרת, כי על מנת שאפשר יהיה לייעץ, צריך לדעת ולהכיר את הדברים לעומקם.
כמו כן, יועץ השקעות הוא אדם שצריך שיהיה לו רישיון על מנת שהוא יוכל לעבור בתחום בתור איש מקצוע שעובד כחוק, ורישיון כזה אפשר לקבל אחרי שעוברים בחינות שונות. למען האמת, מדובר על חמש בחינות של הרשות לניירות ערך, ובנוסף, צריך לעשות התמחות של כשישה חודשים. משמעות הדברים היא שכדאי מאוד ללמוד את התחום לעומק כי רק בעזרת הקורסים הטובים באמת אפשר יהיה להצליח לעמוד בכל הדרישות.
נושאי הלימוד
כיוון שיש חמש בחינות שצריך לעמוד בהן, יש גם חמישה קורסים שצריך לעשות כדי להיות יועץ השקעות, והקורסים הם: קורס בחשבונאות, קורס בכלכלה, קורס מימון וסטטיסטיקה, קורס עתיקה ודיני ני"ע וכמו כן, קורס מקצועית א'. כל הקורסים האלה ביחד יכולים לגרום לסטודנטים גם לעבור את הבחינות וגם באמת להיות אנשי מקצוע טובים שיכולים לבצע את העבודה שלהם על הצד הטוב ביותר ותוך מקצוענות בלתי מתפשרת.
למי זה יכול להתאים
לא לכל אחד יכול להתאים התחום של ייעוץ כלכלי, כי מעבר לכך שצריך לאהוב כלכלה ולהתעניין בתחום הזה, צריך גם להשקיע ולהתעדכן תמיד. העולם הטכנולוגי שלנו דורש התעדכנות מתמדת בכל מה שקורה סביבנו, ועל כן גם בתחום הייעוץ וההשקעות צריך להתעדכן בכל החידושים. אדם שיודע לעבוד קשה ואדם שיודע גם ליצור קשרים טובים עם אנשים ולרכוש את אמונם הוא אדם שיכול להיות יועץ השקעות טוב.
יועץ השקעות מקצועי צריך "לחיות את המקצוע", זאת אומרת – להתעדכן במדדים בבורסה, להסתכל על גרפים מדי יום ולהיות תמיד עם יד על הדופק בכל הקשור לשינויים במניות, שוק ההון, סחורות וכו' – בקיצור, זה מקצוע שצריך לבחור קודם כל מתשוקה גדולה לתחום הזה.
לפני שאתה מייעץ לאחרים, אתה צריך לדעת גם על בסיס מה אתה מייעץ. ייתכן כי לימודים תיאורטיים לא יספיקו בהכרח, שכן כמעט כמו כל מקצוע אחר – צריך לצבור בזה נסיון. עם הנסיון מגיע גם הידע המעשי והביטחון לייעץ בתחום הזה גם לאנשים אחרים על מנת שהם יוכלו לעשות ביחד איתך את ההחלטות הטובות ביותר בנוגע לכסף שלהם, בשאיפה לשפר את העתיד הפיננסי שלהם.
היכן עובדים?
יועץ השקעות יכול למצוא תעסוקה במגוון מקומות: בנקים, גופים פיננסים שונים, חברות פרטיות, יועץ השקעות עצמאי שמייעץ לאנשים פרטיים או חברות ועוד. אפשרויות תעסוקה בתחום הן רבות ומגוונות.
מעוניינים בטיפים נוספים בתחום הצרכנות? בקרו במגזין הצרכנות shopworld.